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保全项目 |
申请人 |
应备文件 |
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投保人资料变更 |
投保人 |
1、《保全作业申请书—基本信息类》（通过电话中心申请保全变更免填申请书）
2、受托人身份证明复印件（若委托办理） |
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投保人变更 |
原投保人；如原投保人身故，由其法定继承人联合提出书面申请 |
1、保险合同原件
2、原投保人身份证明原件
3、新投保人身份证明原件
4、受托人身份证明原件（若委托办理）
5、《保全作业申请书—核保类》（少儿险适用）或《保全作业申请书—非核保类》（其他险种适用），申请书须由原投保人、新投保人及被保险人共同签字确认
6、如原投保人身故，还须提供：原投保人所有法定继承人身份证明原件；原投保人所有法定继承人共同签字确认的授权委托书；派出所或居委会出具的原投保人家庭成员情况说明；原投保人死亡证明或户口簿注销证明 |
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被保险人基本信息变更 |
投保人或被保险人 |
1、《保全作业申请书—基本信息类》（通过电话中心申请保全变更免填申请书）
2、受托人身份证明复印件（若委托办理） |
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受益人变更（含受益人信息变更） |
投保人或被保险人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明复印件
3、被保险人身份证明原件
4、变更后受益人身份证明原件
5、受托人身份证明原件（若委托办理）
6、《保全作业申请书—核保类》（须由被保险人签字确认） |
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客户重要资料变更 |
1、投保人；2、如变更被保险人资料，被保险人亦可作为申请人。 |
1、保险合同原件
2、投保人或被保险人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书－核保类》
5、保险公司所需其它证明资料 |
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被保险人职业类别变更 |
投保人或被保险人 |
1、保险合同原件
2、投保人或被保险人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—核保类》 |
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增补健康告知 |
投保人或被保险人 |
1、保险合同原件
2、投保人或被保险人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—核保类》 |
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基本信息备注项变更 |
投保人 |
《保全作业申请书—非核保类》 |
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缴费信息变更 |
投保人 |
1、投保人身份证明复印件
2、户名为投保人的银行存折复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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缴费方式及期限变更 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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领取形式变更 |
被保险人 |
1、被保险人身份证明复印件
2、户名为被保险人的银行存折复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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领取年龄变更 |
投保人或被保险人 |
1、保险合同原件
2、投保人或被保险人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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领取方式变更 |
投保人或被保险人 |
1、保险合同原件
2、投保人或被保险人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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转增养老金 |
被保险人 |
1、保险合同原件
2、被保险人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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主险续保（目前仅限红双喜D款） |
被保险人 |
1、保险合同原件
2、被保险人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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年金、满期金领取 |
生存金受益人 |
1、保险合同原件
2、生存受益人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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新增附加险 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—核保类》（须由被保险人签字确认） |
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附加险加保 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—核保类》（须由被保险人签字确认） |
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附加险减保 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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附加险退保 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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附加险满期不续保 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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附加险满期降低保额续保 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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新增附加特约 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件
4、《保全作业申请书—核保类》 |
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附加特约终止 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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主险减保 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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投保人解除合同 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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保单复效 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件（若委托办理）
4、《保全作业申请书—核保类》（须由被保险人签字确认）
5、保险公司所需其它资料 |
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保单挂失 |
投保人 |
1、《保全作业申请书—基本信息类》（通过电话中心申请保全变更免填申请书）
2、投保人身份证明原件 |
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保单解挂 |
投保人 |
1、《保全作业申请书—非核保类》
2、投保人身份证明原件 |
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保单补发 |
投保人 |
1、保险合同原件（保单污损）
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（如委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》（须同时变更保单密码）
5、保险公司所须其它资料 |
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减额缴清 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明原件
3、受托人身份证明原件（委托办理）
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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保费自垫 |
投保人 |
对保费自垫的修改（自垫终止和自垫申请）需要提供：
1、投保人身份证明原件
2、受托人身份证明原件
3、《保全作业申请书—非核保类》 |
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自垫清偿 |
投保人 |
1、投保人身份证明复印件
2、受托人身份证明原件（若委托办理）
3、《保全作业申请书—非核保类》 |
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保单质押贷款 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证原件
3、《保全作业申请书—非核保类》（需由被保险人签字确认） |
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质押贷款清偿 |
投保人 |
1、投保人身份证原件
2、受托人身份证明原件
3、质押贷款批单
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
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保单质押银行贷款 |
银行 |
1、《质押保险单委托查询确认书》
2、保险合同原件
3、投保人身份证复印件
4、经各方签字/盖章的《质押保险单权益转让声明》
5、银行出具的授权委托书
6、经办人员身份证明原件 |
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保单质押银行贷款清偿 |
银行 |
1、《保单质押银行贷款解付通知书》
2、保单质押银行贷款批单
3、银行出具的授权委托书
4、经办人员身份证明原件 |
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保单迁移 |
投保人 |
1、保险合同原件
2、投保人身份证明复印件
3、受托人身份证明原件
4、《保全作业申请书—非核保类》 |
